Với mục đích nhằm cơ cấu lại vốn và tăng quy mô vốn hoạt động, công ty cổ phần Điện Gia Lai đang lên kế hoạch phát hành tiếp 1.000 tỷ đồng trái phiếu kèm tài sản đảm bảo là bất động sản gắn liền với tài sản của công ty. Trước đó, Điện Gia Lai đã từng phát hành trái phiếu vào hồi tháng 4/2021 với tổng giá trị là 500 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm do công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đứng ra hoàn tất thương vụ này. Lần phát hành tới đây của Điện Gia Lai dự kiến phát hành riêng lẻ trái phiếu 1.000 tỷ đồng nữa với kỳ hạn 3 năm và lãi suất 9.5%/năm.

Điện Gia Lai muốn phát hành thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu vào quý III/2021

Công ty điện Gia Lai (HoSE: GEG) thông báo Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm và có tài sản đảm bảo.

Trước đó vào giữa tháng 5 vừa qua, Điện Gia Lai cũng đã thông qua việc phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng cho đợt hai năm 2020 với kỳ hạn ba năm. Thời hạn dự kiến phát hành trong quý III/2021.

Theo doanh nghiệp, mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nguồn vốn hiện tại cho công ty. Và tăng quy mô vốn hoạt động. Đồng thời, HĐQT Điện Gia Lai cũng phê duyệt việc mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Công ty Năng lượng Điện gió Tiền Giang. Dự kiến vốn điều lệ Điện gió Tiền Giang sẽ tăng từ 490 tỷ đồng lên 790 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện quý III hoặc IV.

Tính từ đầu năm đến nay, GEG mới chỉ phát hành một đợt trái phiếu với giá trị 500 tỷ đồng theo hình thức riêng lẻ, kỳ hạn ba năm vào hồi tháng 4.

Thời điểm đó, tài sản đảm bảo cho số trái phiếu trên là bất động sản gắn liền trên đất của dự án nhà máy thủy điện Đa Khai; nhà máy thủy điện H’Chan của CTCP Thủy điện Gia Lai. Và cổ phần của công ty tại CTCP Nhà máy điện Mặt trời Trúc Sơn. Tổng giá trị tài sản đảm bảo hơn 854 tỷ đồng. Điện Gia Lai đang sở hữu 54,15% vốn Điện gió Tiền Giang.

Điện Gia Lai đã từng không đạt được chỉ tiêu ở lần phát hành trước đó

Kết quả, có một nhà đầu tư tổ chức trong nước đã mua lại hoàn toàn 500 tỷ đồng trái phiếu trên. Bên đứng ra thu xếp cho thương vụ là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương.

Theo cập nhật của doanh nghiệp, tính riêng trong năm 2020; doanh nghiệp này chỉ mới huy động 686 tỷ đồng trái phiếu. Năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 1.831 tỷ đồng. Tăng 20% so với thực hiện trong 2020; lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, tăng 4%. Trong đó, mảng điện gió dự kiến đóng góp 12% doanh thu. Còn lại là thủy điện và điện mặt trời.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021, nợ phải trả của GEG tăng khoảng 43 tỷ lên 4.348 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm 57% tổng nguồn vốn. Trong đó, tổng nợ đi vay của doanh nghiệp là 3.929 tỷ đồng. Tập trung phần nhiều ở nợ vay dài hạn từ các ngân hàng. Quý I, Điện Gia Lai báo cáo doanh thu đạt 305 tỷ đồng. Lãi sau thuế 77 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.