Theo kế hoạch, HDBank sẽ phát hành ra thị trường 11.500 tỷ đồng trái phiếu được chia thành 2 đợt. Bên thứ 3 đứng ra tổ chức chào bán và hồ sơ cho thương vụ này là Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) là bên đứng ra lưu ký. Trước cuộc đua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, HDBank đang tận dụng cơ hội để hút vốn nhiều hơn. Cụ thể, năm vừa qua, HDBank đã về nhì trên bảng xếp hạng tổng giá trị trái phiếu phát hành của khối doanh nghiệp ngân hàng. Mới đây, HDBank đã phát hành thành công ra thị trường 600 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không chứng quyền và không tài sản đảm bảo.

HDBank phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu ra thị trường

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – Mã: HDB) vừa thông báo đã chào bán riêng lẻ thành công 600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm vào ngày 11/6.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp của HDBank. Lãi suất trái phiếu là 7,775%/năm, tiền lãi được trả định kỳ hàng năm. Theo báo cáo kết quả phát hành, đã có 5 nhà đầu tư tổ chức mua số lô trái phiếu này, bao gồm một tổ chức tín dụng, một quỹ đầu tư chứng khoán và ba công ty bảo hiểm.

Vốn huy động được từ việc phát hành sẽ dùng để tăng nguồn vốn cấp II dài hạn. Phục vụ nhu cầu tín dụng của ngân hàng. Theo chủ trương của Hội đồng quản trị thông qua vào tháng 5 vừa qua; HDBank muốn huy động tối đa 11.500 tỷ đồng trái phiếu thông qua hai đợt; trong đó, đợt thứ nhất phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng và đợt thứ hai là 10.000 tỷ đồng. Trong năm 2020, HDBank là ngân hàng phát hành trái phiếu cao thứ hai toàn ngành, xếp sau BIDV, với gần 17.600 tỷ đồng, theo IB VietinBank.

Năm 2020, HDBank cũng là ngân hàng trong nước duy nhất phát hành thành công 160 triệu USD (tương đương 3.680 tỷ đồng) trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế. Để bổ sung vốn cấp 2 theo hình thức chào bán riêng lẻ. Với kỳ hạn là 5 năm 1 ngày, lãi suất cố định là 4,5%/năm.

Mục tiêu huy động vốn thời gian tiếp theo của HDBank

Trước đó, HDBank thông báo sẽ mua lại 4,000 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành. Thời gian dự kiến mua lại từ ngày 25/05-10/06/2021.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, HDBank dự kiến đến cuối năm 2021, tổng tài sản tăng 25%, lên mức 399,320 tỷ đồng. Tổng huy động vốn (bao gồm tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay TCTD) và dư nợ tín dụng tăng trưởng 25% và 26%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay kiểm soát dưới 2%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 được HDBank đề ra đạt 7,281 tỷ đồng. Tăng 25% so với kết quả năm 2020. Kết thúc quý 1/2021, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất trên 2,100 tỷ. Tăng 68% so với quý 1/2020. Như vậy, so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 7,281 được đề ra cho cả năm 2021; HDBank đã thực hiện được gần 29% sau 3 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 31/03/2021, huy động vốn và phát hành giấy tờ có giá đạt 219,266 tỷ đồng. Tăng 5% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 197,970 tỷ đồng, tăng 5.2%. Với động lực tăng trưởng đến từ tất cả các mảng kinh doanh chính. Bao gồm bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và tài chính tiêu dùng.