Trong năm nay, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va dự kiến huy động vốn vay từ trái phiếu với tổng mức từ 1 đến 2 tỷ USD. Từ đầu tháng 6 đến nay, Novaland đã phê duyệt nghị quyết hai đợt phát hành trái phiếu với giá trị tối đa là 1.300 tỷ đồng bởi hội đồng quản trị tập đoàn. Số trái phiếu này được đảm bảo bởi cổ phần của chủ tịch hội đồng quản trị – ông Bùi Thành Nhơn và công ty thuộc sở hữu của ông là Novagroup. Tính đến hết quý I, Novaland báo cáo khoản nợ tài chính là hơn 45 nghìn tỷ đồng. Việc phát hành trái phiếu được xem là một trong những bước đi của Novaland trong việc tái cơ cấu vốn trong năm 2021 của Novaland.

2.900 tỷ đồng giá trị trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản của chủ tịch tập đoàn No Va

HĐQT Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL – sàn HOSE) chấp thuận phương án vay vốn tối đa 1.600 tỷ đồng qua giao dịch bảo đảm.

Các khoản vay trên sẽ được đảm bảo bằng cổ phần NVL. Thuộc sở hữu của bên bảo đảm là Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn; và công ty của ông là Novagroup, bên cạnh một số tài sản bảo đảm khác.

Từ đầu tháng 6 đến nay, HĐQT NVL đã phê duyệt nghị quyết liên quan đến 2 đợt phát hành trái phiếu. Với tổng giá trị tối đa là 1.300 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).

Novaland cũng xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng lần thứ 2 trong năm nay. Và chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Trong đó, phát hành cổ phiếu thưởng lần thứ hai trong năm 2021. Với tỷ lệ thực hiện dự kiến tối đa 1:0,29 (mỗi 100 cổ phiếu nhận 29 cổ phiếu thưởng). Theo đó tăng vốn điều lệ thêm 29%. Và thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện dự kiến tối đa 1:0,31, tăng vốn điều lệ thêm 31%. Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là vào ngày 29/6/2021 tới đây.

Tình hình tài chính và các dự án bất động sản hiện tại của Novaland

Tại thời điểm cuối quý I/2021, NVL có các khoản nợ vay tài chính hơn 45.145 tỷ đồng. Trong đó giá trị phát hành trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 48%. Tương đương 21.671 tỷ đồng; nợ vay ngân hàng gần 15.000 tỷ đồng. Còn lại là nợ vay từ bên thứ 3. Và nợ không có tài sản đảm bảo từ công ty liên kết có thời hạn 12 tháng, lãi suất 5,7%/năm.

Trong nửa cuối năm nay, NVL có các khoản vay sắp đáo hạn gồm các khoản huy động bằng phát hành trái phiếu cho MB – Chi nhánh Bắc Sài Gòn (214 tỷ đồng); Chứng khoán MB (210 tỷ đồng); Chứng khoán Yuanta Việt Nam (400 tỷ đồng); TPBank (200 tỷ đồng)…

Trong năm nay, Novaland dự kiến huy động vốn từ 1 – 2 tỷ USD từ nguồn trong nước và quốc tế. Về kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án bất động sản trung – cao cấp với quỹ đất khoảng 5.400 ha. Gồm bất động sản đô thị trung tâm TP.HCM và vệ tinh, bất động sản du lịch và bất động sản công nghiệp.

Theo nguồn tin, NVL đang đàm phán chuyển nhượng một dự án bất động sản quy mô lớn tại TP.HCM với giá trị thương vụ lên đến 40.000 tỷ đồng (1,7 tỷ USD).

Thương vụ này dự kiến mang về cho Novaland khoảng 8.000 tỷ đồng lợi nhuận. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong năm nay và tiến độ thanh toán toàn bộ trong 2021 – 2022.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/6, cổ phiếu NVL tăng 4,1% lên 113.500 đồng/CP. Với khối lượng khớp lệnh hơn 2,86 triệu đơn vị.